1. ליווי של איש מקצוע בתחום הביטוח והפיננסים הינו חיוני ביותר למניעת טעויות שיכולות לעלות הרבה מאד כסף הן בתחום הביטוח והן בתחום חסכונות פנסיונים והשקעות. בראיה לטווח הארוך ליווי מקצועי מתאים יכול לתרום לפער של מאות אלפי שקלים.

2. ביטוח משכנתא הוא ביטוח אותו הבנק מחייב את לוקח ההלוואה לבצע.

כדאי לבצע השוואת מחירים ולקבל הצעות מחיר לביטוח ממגוון חברות שונות. המחירים של הביטוח משתנים בהתאם לגיל המבוטח ומצבו הבריאותי ומשתנים מחברה אחת לשנייה. השוואה מקצועית של הביטוחים יכולה להוזיל עלויות בצורה משמעותית.

3. ביטוחי בריאות פרטיים באים לתת מענה בתחומים חיוניים כגון תרופות שלא בסל הבריאות הממלכתי וניתוחים והשתלות בחו"ל. כיסויים אלה הינם בסיסיים וחיוניים ביותר מאחר ואין להם מענה הולם דרך גורמים אחרים מלבד ביטוח פרטי.

4. החיסכון הפנסיוני המהווה את הסכום החודשי אותו נקבל בעת הפרישה לפנסיה מושפע ממגוון גורמים ביניהם מסלולי ההשקעה בהם הכסף מושקע ומדמי הניהול אותם אנחנו משלמים לגוף שמנהל לנו את הכסף.  ניהול נכון של כספי הפנסיה יכול  להגדיל באופן משמעותי את הכסף שיתקבל בעת הפרישה.

5. קופת גמל להשקעה, קרנות השתלמות, פוליסת חיסכון - כולם אפשרויות השקעה. לכל אחד מהם יתרונות ייחודיים לצד חסרונות. השקעה באפיקים אלה נותנת הטבות מס שונות. 

6. בעיניי,  תפקידו של סוכן ביטוח פנסיוני הוא התייחסות כוללת ללקוח עם דגש על דאגה לעתידו הכלכלי ורווחתו. ולא למכור לו מוצר כזה או אחר.